Enquanto o Dr. Alan Farragut dá uma espécie de workshop a uma classe de novos seguidores, e faz um show atirando um tubo de ensaio pela sala que eles pensam que os podia matar com cólera que na realidade estava cheio de Scotch. O show é interrompido pelo aparecimento da sua ex-esposa, Dra . Julia Walker, acompanhada por o major Sergio Balleseros do Exercito. Eles têm uma situação de emergência , um surto numa base de pesquisa de gestão privada no Ártico. Porque chamar o Dr. Alan Farragut para esta missão? Um dos pacientes é o seu irmão Peter.
A equipa Alan, Julia e Balleseros mais dois dos seguidores da classe de Farragut’s, Dr. Sarah Jordan e Doutor Doreen Boyle. São enviados para o Ártico, onde na entrada se encontram com o chefe da instalação Dr. Hiroshi Hatake e o chefe de segurança, Daniel Aerov. Eles vão logo de seguida ver Peter, que está em mau estado, pálido, linhas pretas pelo pescoço. Quando o exame começa Peter enlouquece e tenta atacar o irmão com uma seringa cheia do seu próprio sangue negro. Sendo este sedado por Dr. Walker.
Dr. Boyle e o Major Balleseros estão a investigar o laboratório sob o olhar atento de Aerov. O chefe de segurança tenta confunde os investigadores dizendo que a base não tem macacos. Mas Dr. Boyle encontra um pouco de cabelo de um Rhesus descobrindo que este estava a mentir.
Noutra parte da instalação Alan faz outro achado, Peter Deixou um sinal secreto em um diário em vídeo, que ambos costumavam usar como filhos para avisar um ao outro sobre o seu pai alcoólatra.
Alan foi rapidamente convocado para a sala onde Peter estava a ser examinado, e aparentemente este abriu um buraco no tecto e escapou. A solução de Aerov é inundar as condutas de ar com gases. A procura por Peter pelos tubos das instalações leva a descoberta de um corpo de um cientista assassinado. E ao que parece Peter levou a mão esquerda da vitima com ele.
Boyle e Balleseros descobrem um macaco num laboratório e ao que parece o ultimo. Este morre depois de atacar Boyle, contudo esta escapa ilesa de ser infectada. O macaco mostra vibrações na garganta como as de Peter.
Em seguida vê se Balleseros plantar algum tipo de dispositivo fora da base quando descobre um campo de macacos congelados. Drs. Jordan e Walker usam o microscópio electrónico para descobrir que o vírus mortal é um agente muta génico que parece estar a mudar Peter.
